Финансы - инвестирование - Топ-3 средней капитализации стоимости фондов на 2016 год





--- Топ-5 стран с формирующейся рыночной биржевых фондов (ЕЕМ, ГММ)


С увеличением неопределенности и волатильности вползает на фондовом рынке в качестве процентной ставки представляется вероятной в ближайшем будущем, инвесторы ищут способы получить доступ к акции с потенциалом роста выше среднего, а в дальнейшем свести к минимуму риск. Одним из наиболее часто используемых тактика переложить один фокус портфеля к середине акции кэп. В середине крышки хорошо "разбить разницу" между относительной безопасности большой капитализации и относительно высокий потенциал роста с малой капитализацией. Другая стратегия для воздействия на относительно высокий потенциал роста при сокращении рисков является инвестирование в акции стоимости.
Инвесторы могут использовать биржевые фонды (etf), чтобы объединить две стратегии путем инвестирования в середине крышки ценностно-ориентированной фондов. По состоянию на 2015 год, насчитывается около десятка таких etfs, чтобы выбрать из. Средней капитализации стоимости Биржевых предложить инвесторам различные акции с значения характеристик, таких как низкая цена или соотношение цена/прибыль, факторы, которые помогают минимизировать риск компании. Ориентируясь на стоимость акций может иметь еще одно преимущество в том, что в ряде исследований было обнаружено, что в долгосрочной перспективе акции стоимости фактически произведенных более высокую прибыль для инвесторов, и с более низкой волатильностью, чем рискованнее чистого роста запасов.
Вот три из наиболее широко торгуются и лучший средней капитализации значение etfs, которые, скорее всего, продолжит хорошо выступать в 2016 году.
1) Авангард середине крышки значение в режиме реального времени
Авангард середине крышки значение для etf (NYSEARCA: ВОЭ) был запущен Авангарда в 2006 году. Это в режиме реального времени, с более чем $4 млрд в общем объеме активов, стремится отражают динамику индекса crsp США середине крышки значение индекса, который выбирает акции по пяти факторов стоимости, в том числе цена на книгу отношение (П/Б), вперед заработок в цене, а дивиденды по соотношению цена. Фонд проводит акции, составляющие базового индекса в той же пропорции, как они держатся в индексе. Этот etf подходит для инвесторов, желающих получить широкое представление о средней капитализации акций стоимость с минимальными затратами, так как он обладает низкой коэффициент расхода всех etf в данной категории.
Наибольшие концентрации этого фонда в акции финансового сектора, которые составляют почти 20% портфеля фонда, вслед за потребителя циклических, технология и промышленная. Крупные холдинги включают Хартфорд финансовых услуг Группа Inc. , Верности Национальным Информационные Услуги, Инк. , Конагра Фудз Инк. Сигма Алдрич Корпорация и ВЭС Энерджи Груп Инк. Средневзвешенная П/Б-соотношение фонда составляет 1. Восемьдесят восемь. Годовой коэффициент оборачиваемости портфеля фонда является сравнительно низкая на 14%.
Авангард середине крышки значение в режиме реального времени имеет чрезвычайно низкий коэффициент расхода только 0. 09%. Среднее соотношение категорий 0. 48%. Фонд предлагает дивидендную доходность на уровне 3. 04%. Пятилетний фонда доходность составляет 14. 19%. Морнингстар ставки в режиме реального времени как носить ниже среднего уровнем риска и высокой отдачи.
2) комиссия по ценным бумагам Рассел середине крышки значение в режиме реального времени
Индекс ishares Рассел средней капитализации значение для etf (NYSEARCA: СРС) был запущен Блэкрок в 2001 году и почти 7 миллиардов долларов в активах под управлением. Фонд стремится отражать цены и доходность индекса Russell значение Мидкап. Базовый индекс предназначен для представления общей производительности запасов, которые составляют со средним уровнем капитализации стоимость у. С. фондового рынка, на основе соотношения p/B и фундаментальный анализ роста. Фонд обычно составляет 90% или более вложенных в акции, содержащиеся в основной индекс. До 10% активов фонда могут быть вложены в срочные контракты, опционы и своп-контрактов, или в акции, которые не содержатся в базового индекса, но менеджер фонда считает, поможет фонду более точно отслеживать результативность индекса. Этот etf хорошо подходит для инвесторов, желающих получить широкое среднего значения экспозиции в индексный фонд, который использует некоторую гибкость в определении акций компонент, который фонд проводит.
Индекс ishares Рассел средней капитализации значение в режиме реального времени является в значительной степени сконцентрированы в финансовых запасов. Они составляют примерно треть портфеля активов фонда. Коммунальные услуги-это следующий по величине инвестиционного фонда, обеспечивая около 10% портфеля. Среди основного фонда являются Семпра энергии, Авалон сообществ залива Инк. В ppl корпорации, Бостон сайентифик Инк. и suntrust банков Инк. Средневзвешенная портфеля П/значение B равно 1. Шестьдесят семь. Коэффициент оборачиваемости портфеля является относительно низкий 22%.
Коэффициент расходов фонда-0. 25%, около половины средней категории. Фонд предлагает дивидендную доходность на уровне 2. 02%, а пятилетняя доходность от 13. 09%. Морнингстар цены индекс ishares Рассел средней капитализации стоимости в режиме реального времени, как предлагают выше среднего доход ниже среднего риска.
3) комиссия по Морнингстар среднего значения в режиме реального времени
комиссия также предлагает альтернативу среднего значения фонд СРО, комиссия по ценным бумагам и Морнингстар средней капитализации значение для etf (NYSEARCA: ЗКИ), запущен Блэкрок в 2004 году. Этот etf, который имеет чуть менее $2 млн в общем объеме активов, отслеживает Индекс Морнингстар среднего значения. Базовый индекс предназначен для представления показателей средней капитализации, которые имеют относительно низкие цены, как оценивать собственную методику Морнингстар, который включает в себя 10 факторов, таких как коэффициент Р/Б, ожидаемых на акцию прибыль, денежный поток и дивиденды. Фонд обычно составляет 90% или больше вложено в акции или депозитарные расписки, представляющие акции, содержащиеся в основной индекс. Этот etf подходит для инвесторов, стремящихся чистого средней капитализации стоимости инвестиций, поскольку индекс методика ограничивает индекс предприятием для более строго средней капитализации и стоимости определенных акций, прополка большой капитализацией акций, а рост акций более эффективно, чем СРМ или ВОЭ средств.
Финансовый сектор и коммунальные услуги акции сектора приходится около 40% портфеля активов комиссия по ценным бумагам Морнингстар среднего значения в режиме реального времени. Основной фонд включает в себя прогрессивные корпорации, компании xcel Energy Іпсбыл. , Конагра Фудз Инк. , Eversource энергии и пятый третий Банкорп. Ни одной акции составляет более 2% от общего портфеля активов. Средневзвешенная П/Б-соотношение фонда составляет 1. Пятьдесят семь. Коэффициент оборачиваемости портфеля фонда составляет 33%.
Коэффициент расходов на индекс ishares Морнингстар средней капитализации стоимость etf составляет 0. 30%, ниже среднего по категории. Фонд предлагает 2. 18% дивидендной доходности. Пятилетняя доходность составляет 13. 63%. Цены морнингстар этот фонд как средний риск, с доходностью выше средней.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =